Locating outsourced and offshored production based on supply chain strategy: Findings from Swedish fashion/trend apparel companies

Abstract (Swedish)

Bakgrund: En stor utmaning inom klädindustrin är att kombinera produkters korta livscykler med de komplexa försörjningskedjornas långa ledtider. Följaktligen finns det ett antal supply chain-strategier som hanterar utmaningen olika: kostnadseffektiva, responsiva och resultatdrivna som fokuserar på ett större antal aspekter. Dessa olika strategier lokaliserar outsourcad och offshorad produktion olika för att hantera utmaningarna. Utvecklingen i lågkostnadsländer har utvecklat supply chain-strategier och beslutet för lokalisering.

Syfte: Följande syfte har formulerats för examensarbetet: ”Analysera vilka faktorer svenska klädföretag finner viktiga när de lokaliserar outsourcad och offshorad produktion i Europa och Asien, samt hur dess företagsstrategi och supply chain-strategi matchar”. Ett antal forskningsfrågor har också uppformats för ytterligare förståelse.
- Hur kategoriserar svenska klädföretag sina produkter och används kostnadseffektiva samt responsiva försörjningskedjor för respektive kategori?
- Hur påverkar valet av supply chain-strategi de olika faktorerna?
- Hur har utvecklingen i lågkostnadsländer påverkat svenska klädföretags lokaliseringsval för outsourcad och offshorad produktion?

Metod: Metoden använd för studien är inspirerad av Yins (2004) multipla fallstudie metod. För att kunna svara på syftet och forskningsfrågorna till detta examensarbete har en intervjuguide tagits fram, vilken var underlag för genomförandet av fem mer djupgående analyser av svenska klädföretag. Då det finns ett stort antal företag i den svenska klädbranschen bör därför inte resultatet av de genomförda intervjuerna ses som ett enhetligt resultat för hela branschen, utan bör istället ge en indikation på hur företag inom branschen resonerar kring dessa frågor.
De givna svaren från respektive intervju jämfördes först med det utformade teoretiska ramverket, för att sedan följas upp med en avslutande jämförelse företagen emellan för att på så sätt kunna urskilja eventuella mönster.
Det utvecklade teoretiska ramverket är primärt baserat på Chopra och Meindls (2004) Network Design Decision Framework. Författarnas ramverk används för att kunna avgöra lokalisering av produktion baserat på: konkurrensstrategi, supply chain-strategi och ett antal faktorer. Detta ramverk kompletterades sedan med supply chain-strategi teori av Fisher (1997) och ytterligare faktorer som forskarna fann intressanta för studien.

Slutsatser: Vår undersökning visade att alla fem företag kategoriserar sina produkter. Däremot är det enbart de större företagen, som bedriver egen detaljhandels verksamhet, som har olika supply chain-strategier för dess produktkategorier. De större företagen erhåller hela risken i dess supply chain själva. Dessa företag använder sig av en kostnadseffektiv strategi för dess första orders och en responsiv strategi för dess andra orders. De mindre företagen använder sig istället av en grosshandlarförsäljningsmodell (tillverkning mot order), vilket innebär att de inte själva behöver ta någon risk. Detta medför att de mindre företagen därmed inte behöver samma nivå av matchning dess respektive strategier emellan. Generellt är det samma faktorer som är viktiga för samtliga fem företag gällande val av lokalisering, däremot skiljer sig ledtid och kostnad mellan stora och mindre företag. Slutsatsen är att mindre företag, med dess grosshandlarförsäljningsmodell, inte behöver reducera kostnaden och vara responsiva i samma utsträckning som de större företagen med den egna detaljhandelsmodellen. De gemensamma faktorerna företagen emellan är viktiga oavsett om produktionen är lokaliserad i Europa eller Asien, detta då företagen vill standardisera sin produktion i så stor utsträckning som möjligt och därmed försäkra sig om att samma nivå på kvalitet och passform m.m. uppnås. Alla deltagande företag har erfarit utvecklingen i lågkostnadsländer och har därför börjat se över alternativa lokaliseringar för dess nuvarande produktion.

Popular Abstract

Background: One of the main challenges in the fashion apparel industry is combining the products short lifetimes with the complex supply chains and long lead-times. There are thus several different types of supply chains that compete differently: the physically efficient, the market responsive and the outcome-driven supply chain. These supply chains locate outsourced and offshored production differently to manage the challenges. The development in Asian low cost countries has implied higher wages and manufacturing costs. This development has affected the supply chains and decisions of where to locate production.

Purpose: The formulated purpose for this master thesis is: “Analyze factors Swedish fashion apparel companies find important when locating their outsourced and offshored production in Europe and Asia, and its alignment with their competitive strategy and supply chain strategy”. A number of research questions were also formulated to get a more thorough understanding.
- How do Swedish fashion apparel companies’ categorize their products, and are efficient or responsive supply chain strategies established for each category?
- How does the choice of supply chain strategy affect the factors?
- How has the development in LCC affected Swedish fashion apparel companies’ choice of locating production?

Method: The methodology of this thesis is inspired by the multiple case study method (Yin, 2004). To answer the purpose and research questions of this thesis an interview guide was designed to conduct in depth interviews with five Swedish fashion apparel companies. As there are a large number of Swedish fashion apparel companies the outcome of the interviews should not be considered as a representative sample. Instead they should provide an indication of how companies reason regarding the questions. The answers from each interview were first compared to the established theoretical framework and then followed by cross-case patterning.
The established framework is primarily based on Chopra and Meindl’s (2004) Network Design Decision Framework. The authors’ framework is used for determining location for production based on: competitive strategy, supply chain strategy, and a number of factors. This model was complemented with additional theory regarding supply chain strategies from Fisher (1997) and other factors that the researchers found interesting.

Conclusions: Our investigation showed that all five companies categorize their products, however it is only the larger companies with their own retail business who have different supply chain strategies for their categories. The larger companies bear the risk in the supply chain themselves and thus they have a cost-efficient supply chain for first orders and a market responsive supply chain for second orders. The smaller companies use a wholesale model (make-to-order) and thus don’t take any risk, consequently they don’t need the same level of alignment between their strategies. Generally the same factors are important for all five companies when selecting location, however the lead-time and cost factor differ among the smaller and larger companies. The conclusion being that the smaller companies with their wholesale business models don’t need to reduce costs and be responsive compared to the larger companies with their own retail. The same factors are important regardless if production is located in Europe or Asia as the companies want to standardize production and ensure the same level of quality, fit etc. All case companies have experienced the development in LCC and are thus reviewing alternative locations.

• author: Persson, Daniel and Mählkvist, Emma
• supervisor: Andreas Norrman
• organization: Engineering Logistics
• alternative title: Supply chain-strategins inverkan på lokalisering av outsourcad och offshorad produktion: iakttagelser från Svenska klädföretag
• course: MTT820 20141
• year: 2014
• type: M1 - University Diploma
• subject: Technology and Engineering
• keywords: Klädindustrin, supply chain-strategi, produktkategorier, faktorer vid lokalisering, lågkostnadsländer, outsourcing, offshoring, Fashion apparel industry, supply chain strategy, product categories, localization factors, low cost countries, outsourcing: offshoring
• report number: 5766
• language: English
• id: 4696660
• date added to LUP: 2014-10-10 13:48:04
• date last changed: 2014-10-10 13:48:04